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一般标书怎么做需要多少钱(免费分享干货实操指南)

首先,项目投标不是一个人的独角戏,考验的是团队合作的整体能力,对于我们广大的三四级机构而言,是相当困难的。甚至在小公司新公司的二级机构,人员青黄不接的时候,都会喘不过气。于是很多时候就干脆放弃这个投了也不一定有用的事情,变成了少数几个公司的战场。一般标书怎么做需要多少钱(免费分享干货实操指南)

对于中小公司而言,能够大量积极地参与项目投标,一来拓宽技术人员的眼界,锻炼业务能力,二来也能让市场习惯中小公司主体的参与,提高对中小公司的接受程度,对花样竞争百花齐放也有一定好处。

前期准备

想要参与这一块业务,机构领导得先提高认识,做好一定的前期准备,这个准备包括人和钱的预算:

1、人。必须要有个投标小组,不要去想让一个人搞定,不然他病假呢?不干了呢?不要把所有鸡蛋都放在一个篮子里的道理,我们都懂。有了小组就可以商议选择的业务方向,险种,客户行业。切实摸清自己公司的特色、实力和机会。注意,这个“人”需要强大的WORD文档、EXCEL表格、PPT编辑能力,熟悉公司产品体系,一般是核保人。如果前期有意培养过,较强的团队负责人也可以胜任。人都没有,就别做梦了。

2、钱。招投标业务需要扩大信息来源,少不了要办理一些年费服务费之类的,而且每一个项目都需要购买标书和制作装订以及交通的成本。常见的网站年费可能大几千甚至上万,一般的APP商机订阅也至少几百上千,一个标成本大概五百上下,这些都是需要资金预算的,先投入,还不一定有产出。这考验机构的决心和资金充裕度,当然也可以东一榔头西一锤子练着玩,当我没说。

一、信息收集

信息收集评估:通过强大的公共资源网站,各种招标APP,查询往期招标信息,中标单位,中标公告,分析投标条件,投标级别,投标种类,资格标/竞争性谈判。有了一段时间的信息收集后,符合自己公司定位的一些项目,可以列一个时间表,因为保险类的大都有到期日,除非是一次性工程项目保险。

当然还有个信息也很重要:附近的广告打印装订店铺和文具店的位置,硬件能力(花样装订刻盘的时效),价格,办公时间,开发票要求。不然最后临门一脚会是拦路虎,想想你晚上8点做完了想装订发现人家店铺周末不上班,剩下你风中凌乱。

二、内部流程

这里的内部流程是要解决这几个问题:

1、立项审批。为什么要走OA立项?因为你需要项目经费,要解决业务交叉问题排除公司内其他人参加,要确定服务小组,承保条件,服务方案,还要能顺利完成后来的盖章流程,合规审批,资金申请,流程管理。没有立项这个开头的动作,后面是完不成的,其他部门不知道为啥要配合你。

2、投标小组。投标项目不是一个人的战斗,你需要负责的分管领导,投标代表,标书制作人,承保出单员,请客吃饭的客户经理,讲价的理赔人员,没脾气的投诉岗。确定了这些人员,并且让他们知道需要配合你之后,你可以收集各人的最新职称、荣誉、学历、资格证书,后面要用。

3、报价方案。只有当两核和上级知道了这个项目之后,才能及时配合你完成价格和方案的审批。如果是车险业务,你需要进行车队清单分析(一般是拆分车辆种类和需求种类),你需要一个熟练操作EXCEL的人加工报价底表格式,否则后期你会崩溃。此人要确定及拆分报价清单分发给出单员,然后再完成车队保费计价策略报批,在底表清单上完成一系列的公式操作汇总,如果遇到特殊问题(无型号,老旧车,无牌车,未到期,特殊保额,特殊要求等)还需要兵来将挡水来土掩一个一个解决掉,甚至有灰色操作(不同意公开的踩界操作),有这个苗头你必须考虑怎么过合规审核。

4、投标保证金。按要求办理借支,可能现金也可能转账支付,索取票据。

三、标书制作

到这一步,你需要一个熟练操作WORD文档的人,熟练制作超过一百页的文档,花样的格式操作。如果没有,这个文档做到后面会崩溃,每一个小点的改动都会牵一发而动全身,如果不会目录索引的操作,就不建议接制作投标文件的任务。

投标书格式:在招标文件中找到要求的框架,参考索引目录制作,可能会涉及横竖页面的使用,如果不会操作纸张版式就很难办到,特殊情况的可拆分打印,实在不会就把不同方向的那几页另起炉灶单独打印了换掉,这里面也会涉及到清单的提供,各种WORD的表格操作也需要精熟。

包装条件:废标有很大一部分都是死在包装上,你需要仔细看清楚每一个字,记录正副本数量,封面,封口,唱标信封,光盘封面,装订要求,是否需要逐页公章,法定代表签字位置,授权代表签字位置,要不要骑缝盖章,哦对了,记得提前购买包装用品,这种工作很容易加班,最后一刻发现文具店关门就悲剧了。一般标书怎么做需要多少钱(免费分享干货实操指南)

四、标书内容

招标一般是综合评分,包含几个部分,比如资格、商务、技术、价格。不同的分数权重代表这个标是倾向于守旧还是纳新,比如商务分权重高40,价格权重只有10分或者价格不容易拉开打分差距,那就是倾向于续保。如果商务分权重低,价格分权重高比如40分,表示有意让新公司凭低价入围。

各个部门包括的资料简要列举一下,供大家平时收集准备。不然抱佛脚是很难一次性收齐的。

1、资格部分:总部盖章授权书,各级别营业执照盖公章、保险许可证,近三年偿付能力报告,近三年财务报表,近三年审计报告,近三年缴纳社保证明,近三年依法纳税证明,所有的外部荣誉证书,近三年行业协会出的无违规证明,到检察院查的法定代表人无犯罪记录证明等。政府标喜欢要很多各方面的奖励和材料。

2、商务部分:主要用于公司简介。最新公司简介及注册资本金,公司架构布局,人员清单通讯录,分支投标机构最新简介,分支机构职场内外照片,分支网点场地租赁合同,专业技术人员清单。

为了彰显实力,此处需要合作中介清单及相片备用,合作维修网点及相片备用,上级同类大项目清单、客户服务活动图片和满意反馈表,大额赔案清单或相片及客户满意反馈,如果同是招标业务要留中标通知书与协议、合同。

3、技术部分:承保服务方案(险种保额报价、投保,批改,续保,送单),理赔服务方案(流程,时效,绿色通道,投诉,赔案统计),增值特色服务(加油送水年审救援小修,代诉讼,跟人伤,促调解),防灾防损(安全培训,设备支持,各种上门,各种定期碰头会)之类,发挥你的想象。

4、报价汇总表:千言万语汇总还是一个价格定乾坤。我们需要准备初报折扣价格的方案,以及竞争性磋商需要的二次谈判底线,这个报价调整就需要一份强大的底表清单和清晰的报价策略了,不然你算不出你的底价在哪里,乱报兜不住出单价格,吃不了兜着走。

五、参加投标

所有工作完成后,包装好了投标文件,我们需要按期赶到开标地点。

投标代表带着一个完整的投标文件包,以及自己留底的纸质招标文件和投标文件副本。

如果只是叫了标书走人的那种,投标代表的选择没有什么问题。但是如果是竞争性磋商,投标代表必须选择清楚底线的那个人,一般是要亲自完成报价方案的确定。

按时到达交完投标文件包,等待公布参与清单,和唱标信息。中间如果有遇到废标必须要记录详细原因。如果二次竞价就根据大家的调整来决定,这需要有投标小组陪同前往。

开标现场谈完之后,剩下就是等待公布结果,确定中标人了。尘埃落定。中了就继续签合同出单,没中就等待退回保证金,下次再来。

好了,关于投标就介绍到这里,希望对于想了解的人有所帮助。祝大家都能积极参与到项目投标中去。

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